आईआईएफएल होम फाइनेंस ट्रांच से ₹500 करोड़ तक जुटाएगा | प्रॉस्पेक्टस: 27 नवंबर 2024

ट्रांच 1 इश्यू 6 दिसंबर, 2024 को खुलेगा और 19 दिसंबर, 2024 को बंद होगा

कूपन रेट 9.25% प्रति वर्ष तक; इफेक्टिव यील्ड 9.27% ​​प्रति वर्ष तक

• 1000 रुपए (प्रत्येक) फेस वैल्यू और  इश्यू प्राइस वाले सिक्योर्ड, रेटेड, लिस्टेड, रिडीमेबल नॉन-कनवर्टेबल डिबेंचर (“NCD”) का पब्लिक इश्यू
• ट्रांच | इश्यू में बेस इश्यू साइज ₹ 100 करोड़ शामिल है। ₹ 400 करोड़ तक ओवरसब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है।
• एनसीडी को क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड से “क्रिसिल AA/स्टेबल” और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा “IND AA/स्टेबल” रेटिंग दी गई है।
• अवधि विकल्प: मंथली और एनुअल कूपन पेमेंट ऑप्शन्स के साथ 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने और 84 महीने
• कूपन रेट 9.25% प्रति वर्ष** तक और इफेक्टिव यील्ड 9.27% ​​प्रति वर्ष तक**
• पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन
• NCDs को BSE लिमिटेड (“BSE”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”) पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है। एनएसई लिमिटेड ट्रांच I इश्यू के लिए नामित स्टॉक एक्सचेंज है।

कानपुर : IIFL होम फाइनेंस ने 1,000 रुपए (प्रत्येक) की फेस वैल्यू के सिक्योर्ड, रेटेड, लिस्टेड रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) के अपने पब्लिक इश्यू का ऐलान किया है। जिसका बेस इश्यू साइज 100 करोड़ रुपए है, जिसमें 400 करोड़ रुपए तक के ओवरसब्सक्रिप्शन को बनाए रखने का विकल्प है, जो कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए तक है। वहीं यह 3000 करोड़ रुपए (ट्रेंच I इश्यू) की शेल्फ लिमिट के अंदर है। सेबी NCS रेगुलेशंस के कंप्लायंस में समय से पहले बंद होने के ऑप्शन के साथ ट्रेंच I इश्यू शुक्रवार यानी 6 दिसंबर 2024 को ओपन होगा और गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को क्लोज होगा।

NCDs को BSE और NSE (बीएसई के साथ “एनएसई”, “स्टॉक एक्सचेंज”) पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है। एनएसई ट्रेंच I इश्यू के लिए नामित स्टॉक एक्सचेंज होगा। एनसीडी को क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा “क्रिसिल एए/स्टेबल” और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा “आईएनडी एए/स्टेबल” रेटिंग दी गई है।

ट्रांच I इश्यू 8.85% प्रति वर्ष से लेकर 9.25% प्रति वर्ष तक के कूपन रेट के साथ सब्सक्रिप्शन के लिए एनसीडी की विभिन्न सीरीज प्रदान करता है। ट्रांच I इश्यू के तहत एनसीडी को सीरीज I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII और IX में 

मंथली और एनुअल कूपन पेमेंट ऑप्शन के साथ 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने और 84 महीने की मैच्योरिटी/अवधि विकल्पों के साथ पेश किया जा रहा है। निवेशकों की सभी कैटेगरी में एनसीडी होल्डर्स के लिए इफेक्टिव यील्ड (प्रति वर्ष) 8.85% प्रति वर्ष से 9.27% ​​प्रति वर्ष तक है।

ट्रांच I इश्यू की नेट प्रोसीड, ट्रांच I इश्यू से संबंधित व्यय को पूरा करने के बाद, कम से कम 75% का उपयोग आगे के ऋण देने, फाइनेंसिंग/ रीफाइनेंसिंग और कंपनी के मौजूदा उधारों के ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान के लिए किया जाएगा। 25% तक का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए होगा।

ट्रांच I इश्यू के तहत प्रस्तावित एनसीडी की प्रत्येक सीरीज की शर्तें नीचे दी गई हैं:

Particulars	Series 1	Series II	Series III	Series IV*	Series V	Series VI	Series VII	Series VIII	Series IX
Frequency of Interest Payment	Annual	NA	Monthly	Annual	NA	Monthly	Annual	NA	Annual
Nature	Secured
Tenor	24 months		36 months			60 months			84 months
Coupon Rate	8.85%	NA	8.65%	9.00%	NA	8.90%	9.25%	NA	9.25%
Effective Yield (% per Annum)	8.85%	8.85%	9.00%	9.00%	9.00%	9.27%	9.25%	9.25%	9.25%
Amount on Maturity	₹1,000	₹1,184.85	₹1,000	₹1,000	₹ 1,295.20	₹1,000	₹ 1,000	₹ 1,557	₹ 1,000

*Our Company shall allocate and allot Series IV NCDs wherein the Applicants have not indicated the choice of the relevant NCD Series.

1. उन सीरीज के संबंध में जहां ब्याज का भुगतान सालाना आधार पर किया जाना है, रिलेवेंट इंटरेस्ट का पेमेंट NCD के फेस वैल्यू के आधार पर हर साल अलॉटमेंट की अनुमानित डेट पर किया जाएगा। एनुअल सीरीज के तहत आखिरी ब्याज भुगतान NCD के रिडम्पशन के समय किया जाएगा।

2. उन सीरीज के संबंध में जहां ब्याज का भुगतान मंथली बेसिस पर किया जाना है, रिलेवेंट इंटरेस्ट का पेमेंट हर महीने की पहली तारीख को NCD के फेस वैल्यू पर किया जाएगा। मंथली सीरीज के तहत आखिरी ब्याज का भुगतान NCD के रिडम्पशन के समय किया जाएगा। इसके के तहत NCD के लिए पहले इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आवंटन की अनुमानित तारीख से लेकर अगले महीने के अंतिम दिन तक के ब्याज को जोड़ा जाएगा और उस अगले महीने के पहले दिन पेमेंट किया जाएगा।

3. सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) यदि कोई हो…

4. SEBI NCS मास्टर सर्कुलर के अनुसार कंपनी के कैश फ्लो से संबंधित डिटेल्स के लिए ट्रांच I प्रॉस्पेक्टस के एनेक्सचर C का रेफरेंस लें।

5. ऐसे सीरीज के लिए जहां इंटरेस्ट का पेमेंट सालाना आधार पर किया जाना है, रेलिवेंट इंटरेस्ट का पेमेंट NCD के फेस वैल्यू पर एलोकेशन डेट के हर एनिवर्सरी पर किया जाएगा। एनुअल सीरीज के तहत अंतिम ब्याज भुगतान NCD के रिडम्पशन के समय किया जाएगा। ऐसी सीरीज के लिए जहां ब्याज का भुगतान मंथली बेसिस पर किया जाना है, रेलिवेंट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे NCD की अवधि के दौरान हर महीने की पहली तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक की जाएगी और प्रत्येक आने वाले महीने की पहली तारीख को भुगतान किया जाएगा। मंथली ऑप्शन के तहत NCD के लिए पहले इंटरेस्ट पेमेंट के लिए एलोकेशन की अनुमानित तारीख से लेकर आने वाले महीने अंतिम तारीख तक के ब्याज को जोड़ा जाएगा और नेक्स्ट मंथ के पहले दिन भुगतान किया जाएगा।

ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)* इस इश्यू के लीड मैनेजर हैं। कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड इश्यू का डिबेंचर ट्रस्टी है और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ट्रेंच I इश्यू का रजिस्ट्रार है।

*आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992, संशोधित (मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन) के अनुसार इश्यूअर का एसोसिएट माना जाता है। इसके अलावा, विनियम 21ए के प्रावधानों के अनुपालन में और मर्चेंट बैंकर्स विनियम के विनियम 21ए के स्पष्टीकरण के अनुसार, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) केवल इश्यू के विपणन में शामिल होगी और विनियम 25 (3) के अनुसार सेबी एनसीएस विनियम ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा।

# 27 नवंबर, 2024 की ट्रांच I प्रॉस्पेक्टस को 4 दिसंबर, 2024 की ट्रेंच I प्रॉस्पेक्टस (एक साथ, जिसे “ट्रेंच I प्रॉस्पेक्टस” कहा जाता है) के वैधानिक विज्ञापन सह शुद्धिपत्र नोटिस के साथ पढ़ा जाएगा।